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Faites la différence tout en
faisant des gains

Si l’investissement peut être synonyme de rentabilité, il peut aussi contribuer à bâtir un monde meilleur. En choisissant l’investissement socialement responsable, vous investissez votre argent pour qu’il puisse agir comme levier pour construire un monde plus écologique, équitable et solidaire.



Politique de placements, profil d’investisseur et révisions périodiques

De nombreux produits d’investissement sont offerts pour préparer votre avenir. Avant tout, l’élaboration de votre politique de placement est la première et la plus importante des étapes à franchir. Elle décrit l’ensemble des éléments à prendre en considération avant de commencer à investir.

Afin de déterminer ces lignes directrices pour la bonne gestion de votre portefeuille, nous précisons vos objectifs et votre profil d’investisseur. Préférez-vous un rendement entièrement garanti? Êtes-vous prêt à accepter un risque élevé? Les réponses à ces questions permettent d’identifier les meilleurs placements pour vous.

De plus, parce que votre situation financière et personnelle se modifie au fil du temps, une révision périodique de votre politique de placements assure que vos investissements répondent adéquatement à vos aspirations.



Seconde opinion sur le portefeuille

Qu’en est-il de la performance de votre portefeuille financier? Vos investissements sont-ils bien adaptés à votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque? Il est temps de procéder à une évaluation de votre portefeuille et de le rééquilibrer au besoin. Une deuxième opinion pour quelque chose d’aussi important que votre patrimoine est souhaitable car les services offerts peuvent être très différents d’un conseiller financier à l’autre.

Avec vous, je m’assure de l’optimisation de vos investissements dans le but d’accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur, à chaque étape de votre vie.



Bonification de la valeur du patrimoine

Les éléments constituant votre patrimoine financier vous sont propres et votre but est certainement de le faire fructifier et grandir en le valorisant. La bonification de votre patrimoine passe par un plan financier bien structuré qui tient compte autant de la croissance que de la protection. Dès maintenant, ensemble, nous pouvons mettre en place les stratégies nécessaires pour protéger vos proches et vos avoirs.



Ils témoignent de leur expérience